Base de Conhecimento & Tutorial Passo a Passo - TerceirizaChat
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TerceirizaChat

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📖 Guia Oficial do Usuário

Manual Passo a Passo do TerceirizaChat

Bem-vindo à base de conhecimento completa da plataforma. Aqui você aprende como configurar e utilizar cada ferramenta, desde a leitura inicial do QR Code até fluxos complexos de IA e disparos em massa.

🚀

Módulo 01: Primeiros Passos & Dashboard

Visão Geral
Acessar no Painel →

O TerceirizaChat centraliza a comunicação da sua empresa em um único painel multiusuário. No Dashboard, você acompanha o pulso da operação em tempo real com métricas precisas.

🎯 Principais Indicadores do Dashboard
  • 1
    Atendimentos em Aberto: Fila de clientes aguardando resposta imediata.
  • 2
    Conversas em Andamento: Total de chats sob responsabilidade dos operadores.
  • 3
    TMA & TME: Tempo Médio de Atendimento e Tempo Médio de Espera para medir produtividade.
  • 4
    Ranking da Equipe: Volume de chamados resolvidos por cada atendente no período.
📱 Como Instalar o Aplicativo no Celular (PWA)

Você e seus atendentes podem instalar o TerceirizaChat como aplicativo nativo no smartphone sem precisar baixar da Play Store ou App Store:

  • Android
    Abra no Google Chrome, toque nos 3 pontinhos e escolha "Instalar aplicativo".
  • iPhone
    Abra no Safari, toque no botão Compartilhar e selecione "Adicionar à Tela de Início".
💡
Dica de Personalização: Clique no ícone do seu perfil no canto superior direito para alternar entre o Modo Escuro e Modo Claro, e cadastrar sua foto de atendente.
📱

Módulo 02: Conectando o WhatsApp & Redes Sociais

Configuração Inicial
Acessar Conexões →

Para que o sistema receba e envie mensagens, conecte o número do WhatsApp da empresa. Suportamos tanto a conexão física via QR Code (Evolution API) quanto a Cloud API Oficial da Meta.

📲 Passo a Passo para Conectar via QR Code
  • 1
    Acesse no menu lateral: Configurações > Canais / Conexões.
  • 2
    Clique no botão "Escanear QR Code". O código dinâmico será gerado na tela.
  • 3
    No seu celular físico, abra o WhatsApp > Aparelhos Conectados > Conectar um Aparelho.
  • 4
    Aponte a câmera para o QR Code. Em segundos o status ficará Conectado (Online)!
🌐 Outros Canais Omnichannel Disponíveis
  • 📸
    Instagram Direct Oficial (Sem Página Facebook): Conecte sua conta profissional diretamente com o Login do Instagram (⚡ Conexão Direta Oficial). Permite responder mensagens diretas (DMs), reações a Stories e comentários no mesmo Inbox unificado, com renovação automática de acesso a cada 60 dias sem interrupções.
  • 💬
    Facebook Messenger: Unifique o chat da sua Página de negócios do Facebook com login rápido da Meta.
  • 💻
    Chat Web Widget: Copie 1 linha de código e cole em seu site para atender visitantes em tempo real.
⚠️
Importante: Mantenha o telefone conectado à internet. Se o WhatsApp deslogar no aparelho físico por inatividade prolongada, basta voltar à tela de Conexões e gerar um novo QR Code.
💬

Módulo 03: Inbox Multiatendimento (Conversas ao Vivo)

Atendimento
Abrir Inbox →

O Inbox permite que dezenas de colaboradores utilizem simultaneamente o mesmo número de WhatsApp da empresa, com divisão de filas, transferências e notas privadas.

⚙️ As 3 Áreas de Trabalho do Inbox
  • 1
    Fila de Atendimento (Esquerda): Abas Aguardando (novos leads sem atendente), Minhas (conversas sob sua responsabilidade) e Todas.
  • 2
    Chat Central: Envio de textos com formatação, figurinhas, PDFs, imagens, vídeos e gravador de áudio com efeito nativo de WhatsApp.
  • 3
    Painel do Cliente (Direita): Histórico de conversas, tags aplicadas, notas internas da equipe e negócios abertos no CRM.
🚀 Ações Práticas do Dia a Dia
  • ✓
    Assumir Conversa: Clique em "Assumir" para vincular a conversa ao seu usuário.
  • ⇄
    Transferir Fila/Setor: Transfira para Financeiro, Vendas ou Suporte com 1 clique mantendo todo o histórico intacto.
  • 📝
    Notas Internas: Deixe avisos amarelos que somente a equipe interna enxerga (o cliente não recebe).
  • 🏁
    Finalizar Atendimento: Encerre o chamado com motivo de resolução e emissão automática de número de protocolo.
⚡

Módulo 04: Respostas Rápidas & Atalhos de Produtividade

Produtividade
Acessar Atalhos →

Elimine a digitação repetitiva de textos longos. Com as Respostas Rápidas, seus atendentes enviam parágrafos inteiros digitando apenas uma barra /.

🛠️ Como Criar uma Resposta Rápida
  • 1
    Acesse no menu: Conversas > Respostas Rápidas e clique em "Nova Resposta Rápida".
  • 2
    Defina o atalho (ex: /pix, /horario, /catalogo, /ola).
  • 3
    Defina o setor/categoria (Geral, Vendas, Suporte, Financeiro) e digite o texto modelo.
  • 4
    No Inbox, basta digitar / para ver a lista de atalhos e teclar Enter para preencher!
✨ Exemplo com Variáveis Dinâmicas
Atalho: /pix
Olá, {{nome}}! Tudo bem?

Seguem nossos dados bancários para pagamento via PIX:
Chave CNPJ: 00.000.000/0001-00
Favorecido: Terceiriza Rio Soluções

Por favor, nos envie o comprovante por aqui assim que concluir!
👥

Módulo 05: Gestão de Contatos, Tags & Campos Customizados

Organização
Acessar Contatos →

Organize sua lista de clientes com filtros inteligentes. O módulo de contatos registra o histórico de interações, etiquetas de status e dados cadastrais customizados.

🏷️ Sistema de Etiquetas (Tags) Coloridas

Classifique contatos para campanhas de vendas e atendimento prioritário:

🟢 Cliente Ativo • Compra recorrente
🟡 Proposta Enviada • Aguardando retorno
🔴 Boleto Vencido • Cobrança amigável
🔵 Lead Quente • Pronto para fechar
📋 Campos Personalizados (Custom Fields)

Precisa armazenar dados específicos da sua empresa? Crie campos dinâmicos que aparecem na barra lateral do Inbox:

  • 1
    Identificação: CPF, CNPJ, Razão Social, Data de Nascimento.
  • 2
    Negócio: Plano Contratado, Código do Contrato, Vendedor Responsável.
  • 3
    Importação em Lote: Suba planilhas em CSV com milhares de contatos e seus respectivos campos com 1 clique.
📊

Módulo 06: CRM Kanban & Gestão do Funil de Vendas

Funil de Vendas
Acessar CRM Kanban →

Acompanhe suas oportunidades comerciais em um quadro visual no estilo Kanban (colunas arrastáveis), conectando as conversas do WhatsApp com a previsão de faturamento.

📈 Etapas do Pipeline Comercial
  • 1
    Novo Lead: Contato inicial recebido pelo WhatsApp ou formulário do site.
  • 2
    Qualificação: Atendente validou que o cliente possui perfil de compra.
  • 3
    Proposta Enviada: Orçamento formal enviado com valor em R$.
  • 4
    Fechamento Ganho / Perdido: Contrato assinado ou motivo de recusa registrado.
💡 Vantagens do CRM Integrado
  • ⚡
    Criação Direta no Chat: O vendedor não precisa trocar de tela; cria a oportunidade diretamente pela lateral do Inbox.
  • ⇄
    Arraste e Solte (Drag & Drop): Mude o estágio da negociação arrastando o card na tela.
  • 💰
    Soma Automática de Valores: O topo de cada coluna totaliza os valores previstos para o mês.
🤖

Módulo 07: Construtor Visual de Chatbots (Fluxos)

Automação 24/7
Abrir Construtor →

Construa fluxos interativos de atendimento automático sem digitar uma linha de código. Crie menus de autoatendimento, triagens e respostas inteligentes para clientes 24h por dia.

🧩 Blocos de Ação (Nós do Fluxo)
  • 💬
    Nó de Mensagem: Dispara mensagens formatadas com links e emojis.
  • 🔢
    Nó de Menu / Opções: Envia menu numerado (1. Vendas, 2. Suporte, 3. Financeiro) e ramifica a árvore.
  • ⚖️
    Nó de Condição: Desvia conforme horário comercial ou tag do contato.
  • 🏷️
    Nó de Ação: Aplica tags, altera status no CRM ou transfere para atendente humano.
  • ⏳
    Nó de Delay (Pausa): Simula tempo de digitação humana para um atendimento natural.
  • 📋
    Novo Nó "Enviar Chat Flow": Dispara formulários interativos nativos do WhatsApp ou via link com dados preenchidos pelo ID do contato.
🚀 Gatilhos de Disparo Automático

Você escolhe quando cada robô deve ser ativado:

  • 1
    Primeira Mensagem Recebida: Dá boas-vindas imediatamente e faz a triagem inicial do cliente.
  • 2
    Palavra-chave Específica: Dispara quando o cliente digita palavras como "preço", "catálogo", "suporte", "cadastro" ou "comprar".
  • 3
    Fora do Expediente: Ativa à noite ou nos fins de semana informando os horários da equipe e captando o contato.
📋

Módulo 07B: WhatsApp Chat Flows & Formulários Interativos

Novo Recurso
Acessar Chat Flows →

O Chat Flows permite coletar formulários, cadastros, agendamentos e pesquisas sem atrito. Ele funciona de forma híbrida: via Meta Cloud API Oficial (telas nativas dentro do app) e via Evolution API (com botão interativo e formulário web otimizado para celular).

🛠️ Como Criar um Chat Flow com o Gerador Visual
  • 1
    Acesse no menu lateral: Automações > Chat Flows e clique em "Novo Flow".
  • 2
    Gerador Visual de Campos: Acima da estrutura de telas, clique em "+ Adicionar Campo" e escolha os tipos desejados: Texto Curto, E-mail, Telefone/WhatsApp, Número, Texto Longo (Mensagem), Lista Suspensa (Select) ou Opções (Radio).
  • 3
    Clique no botão roxo ⚡ Gerar Estrutura do Flow (JSON). O sistema compila o código JSON da Meta automaticamente! Você também pode editar o JSON diretamente se quiser customizações avançadas.
  • 4
    Clique em "Salvar Chat Flow". Seu formulário já está pronto para uso e com link público gerado.
🧩 Como Disparar pelo Construtor de Fluxos
  • 1
    Acesse Automações > Fluxos e abra seu fluxo no Construtor Visual.
  • 2
    Na paleta lateral de blocos, arraste o novo bloco 📋 Enviar Chat Flow para a tela.
  • 3
    No painel direito, selecione o Chat Flow desejado e personalize a mensagem de apresentação e o texto do botão.
  • 4
    Conecte o bloco após um gatilho de Palavra-chave (ex: "orçamento", "cadastro") ou após um menu de opções. Salve o fluxo!
🆔 Identificação Automática por ID do Contato

Quando o link é enviado para o cliente, o sistema insere o parâmetro ?c={id_do_contato}. Com isso, o formulário já reconhece o cliente: o campo de telefone e nome são pré-preenchidos automaticamente, evitando digitação duplicada e erros.

💬 Retorno Imediato no WhatsApp & Inbox

Assim que o cliente clica em "Enviar Formulário", os dados são salvos no banco, inseridos como mensagem recebida no Inbox do atendente e uma mensagem de resumo com todas as respostas é disparada de volta no WhatsApp do mesmo contato!

⚡ Compatibilidade Evolution API + Meta Cloud

Funciona mesmo se a sua empresa usar QR Code / Evolution API! O sistema gera uma mensagem bonita com botão e link inteligente que abre perfeitamente no celular, sem necessidade de aprovação demorada da Meta.

🧠

Módulo 08: Inteligência Artificial & Knowledge Base do Agente

Inteligência Artificial
Configurar Agentes →

Conecte a IA (OpenAI GPT-4o, Groq Llama 3 ultra-rápido ou Google Gemini) aos manuais da sua empresa para criar atendentes autônomos que tiram dúvidas e vendem de forma humanizada.

📚 Base de Conhecimento (RAG com Documentos)
  • 1
    Upload de Arquivos: Suba tabelas de preços, termos de garantia e manuais em PDF.
  • 2
    Respostas com Base em Fatos: A IA lê o PDF antes de responder ao cliente, evitando alucinações e respostas incorretas.
  • 3
    Prompt de Personalidade: Defina o tom de voz, regras de atendimento e limites de negociação.
⇄ Transbordo Humano Inteligente

A IA sabe a hora exata de passar a bola para a sua equipe humana:

  • ✓
    Se o cliente pedir "Quero falar com um atendente", a IA pausa na hora e notifica os operadores.
  • ✓
    Quando um atendente humano digita qualquer mensagem na conversa, o robô silencia automaticamente para não atrapalhar o diálogo.
🚀

Módulo 09: Campanhas de Disparo em Massa & Anti-Bloqueio

Disparo em Massa
Criar Campanha →

Dispare novidades, cupons e avisos para milhares de contatos da sua base com motor inteligente que protege seu chip com intervalos randômicos.

🛡️ Engenharia Anti-Bloqueio Integrada
  • ⏳
    Delay Randômico (Ex: 15 a 45s): O motor simula um humano digitando, sem rajadas no mesmo segundo.
  • 🎯
    Segmentação por Etiquetas: Dispare apenas para públicos com interesse real (ex: tag "Compradores de Outubro").
  • 📅
    Agendamento no Calendário: Deixe disparos prontos para o dia e horário de maior engajamento.
📊 Relatórios e Métricas da Campanha
  • 1
    Total Processado: Acompanhamento em tempo real do progresso da fila de envio.
  • 2
    Taxa de Entrega: Saiba quantos números receberam com sucesso.
  • 3
    Respostas Diretas no Inbox: Quando o cliente responde ao disparo, o chat cai imediatamente na fila do Inbox!
📢

Módulo 10: Gestão de Grupos do WhatsApp & Categorias

Comunidades
Acessar Grupos →

Organize dezenas de grupos em Abas e Pastas Coloridas e transmita recados e avisos para múltiplos grupos de uma só vez.

📁 Abas e Pastas de Grupos

Separe seus grupos por projetos, turmas ou filiais:

  • 1
    Crie abas com nomes e cores (ex: "Turma VIP", "Lançamento 2026", "Suporte Alunos").
  • 2
    Vincule os grupos às abas correspondentes para nunca mais perder um grupo no meio da lista.
🚀 Disparo Coletivo Simultâneo
  • ⚡
    Selecione vários grupos ao mesmo tempo e envie o comunicado com 1 clique.
  • 🔗
    Copie o link de convite de qualquer grupo diretamente pelo painel.
📣

Módulo 11: Canais do WhatsApp (Newsletters Oficiais)

Sem Limites
Acessar Canais →

Os Canais do WhatsApp não têm limites de seguidores e oferecem 100% de privacidade: membros não veem o telefone uns dos outros e não há risco de bloqueio de conta!

📝 Como Publicar no Canal pelo Painel
  • 1
    Acesse Canais do WhatsApp no menu lateral e clique em "Nova Publicação".
  • 2
    Selecione o canal oficial onde seu número é administrador (ou informe o JID).
  • 3
    Escreva o comunicado com formatações completas (*negrito*, _itálico_, emojis e links diretos para checkout/site).
  • 4
    Dispare na hora ou marque a caixa de Agendamento para programar o envio.
🌟 Benefícios dos Canais
  • ✓
    Sem Limite de Inscritos: Fale com 10.000, 50.000 ou 1 milhão de pessoas na mesma publicação.
  • ✓
    Segurança Absoluta: Os membros não conseguem enviar spam nem ver dados de outros clientes.
📧

Módulo 12: E-mails Transacionais & Protocolos Automáticos

Omnichannel
Acessar E-mails →

Dispare e-mails com protocolo automático e sincronize as respostas dos clientes via POP3/IMAP diretamente para o Inbox unificado de atendimento.

🔄 O Ciclo de Atendimento por E-mail
  • 1
    Configuração SMTP: Conecte seu provedor de e-mail (Hostinger, cPanel, Brevo, SendPulse ou Gmail Workspace).
  • 2
    Geração de Protocolo: O sistema insere automaticamente [PROTOCOLO #202610061830159482] no assunto.
  • 3
    Leitura de Respostas: Quando o cliente responde ao e-mail, a resposta é importada como mensagem dentro da conversa no Inbox!
📎 Suporte a Anexos Múltiplos
  • ✓
    Envie PDFs de propostas, boletos, contratos e comprovantes anexados com total segurança.
  • ✓
    Acompanhe se o e-mail foi entregue ou se houve falha de destinatário.
🔌

Módulo 13: Integrações, API REST & Webhooks

Desenvolvedores
Abrir Swagger API →

Conecte o TerceirizaChat com qualquer sistema, ERP ou plataforma de checkout (Hotmart, Kiwify, Eduzz, Shopify, WooCommerce, Bling, n8n, Zapier).

🔑 Chaves de API & Documentação Swagger
  • 1
    Gere Chaves de API em Configurações > Chaves de API com permissões Bearer Token.
  • 2
    Acesse /docs para testar chamadas em tempo real com exemplos em cURL, PHP, Python e JavaScript.
⚡ Webhooks de Saída em Tempo Real
  • 1
    Cadastre o endpoint do seu webhook em Integrações > Webhooks.
  • 2
    Receba eventos automáticos como message.received (nova mensagem), contact.created e deal.won (venda fechada no CRM).
🛡️

Módulo 14: Equipe, Permissões & Horários de Atendimento

Administração
Gerenciar Equipe →

Controle exatamente quem acessa cada área do sistema. Cadastre atendentes, defina permissões por módulo e configure os horários de expediente.

👥 Hierarquia de Acesso
  • 👑
    Administrador: Acesso total a todas as configurações, integrações, relatórios e equipe.
  • 👔
    Supervisor: Enxerga todas as conversas do Inbox e relatórios da equipe.
  • 🎧
    Atendente: Focado em responder apenas as conversas sob sua responsabilidade.
⏰ Horário de Funcionamento Comercial

Em Configurações > Geral, configure o expediente da empresa (ex: Seg a Sex, 08h às 18h). Fora desse período, o sistema dispara uma mensagem automática de ausência acolhedora!

💡

Módulo 15: Guia Anti-Ban & Perguntas Frequentes (FAQ)

Segurança do Chip

O WhatsApp monitora comportamentos suspeitos. Siga estas 4 regras comprovadas para manter seu chip seguro e sem risco de banimento:

🔥 1. Maturação & Aquecimento de Chips Novos

Nunca pegue um chip novo e envie 500 mensagens de uma vez. Mantenha o chip ativo por pelo menos 14 a 21 dias conversando com amigos, recebendo mensagens e participando de grupos para criar reputação com o servidor do WhatsApp.

⏳ 2. Delays Humanizados e Opt-Out

Em campanhas, utilize intervalos aleatórios entre 20 a 50 segundos. E sempre inclua a opção de saída: "Responda SAIR para não receber mais novidades", evitando denúncias de spam.

❓ Perguntas Frequentes (FAQ)
Quantos atendentes podem responder ao mesmo tempo no mesmo número? +
Ilimitados! A plataforma foi construída para atender desde 2 atendentes até grandes equipes de call center com centenas de operadores simultâneos na mesma linha.
O cliente percebe que estamos usando uma plataforma multiatendimento? +
Não. Para o cliente, é uma conversa 100% normal no WhatsApp dele, com envio de áudios como gravados na hora, fotos e textos nativos.
Preciso deixar o computador ligado para os robôs e fluxos funcionarem? +
Não. O TerceirizaChat opera 100% em servidores em nuvem de alta disponibilidade 24 horas por dia. Seus robôs e a IA funcionam mesmo com todos os computadores desligados.